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A transação será feita com aumento de capital, em que a Mobly incorporará ações da Tok&Stok por fundos da SPX Capital.
Meio & Mensagem 9 de agosto de 2024 – 18h50 Após um longo período de negociações, a Etna, empresa de móveis e decoração, e os acionistas da Oppa fecharam um acordo para fusão das operações, nesta sexta-feira, 9. (Crédito: Reprodução) A operação estabelece um valor mínimo de R$ 85 milhões para a empresa de móveis, enquanto a Etna possui atualmente um valor de mercado de R$ 275 milhões.
Com a aquisição da Oppa, a Etna fortalece sua presença no mercado de móveis online, ampliando sua oferta de produtos e alcançando um público mais diversificado. A expectativa é que a fusão traga sinergias significativas e impulsione o crescimento da empresa no setor de decoração de interiores.
Fusão entre Mobly e Tok&Stok: Novas Ações e Potenciais Sinergias
Para incorporar a Tok&Stok, a empresa eletrônica de comércio, a Mobly terá que emitir novas ações, permanecendo listada na B3. Conforme divulgado pela Mobly, a fusão acontecerá por meio de um aumento de capital, no qual a Mobly incorporará as ações detidas na Tok&Stok por fundos geridos pela SPX Capital, representando 60,1% do capital da empresa. Com isso, a Mobly assumirá a posição de acionista controlador, enquanto os controladores atuais da Tok&Stok terão 12% da empresa de comércio eletrônico de móveis, podendo adicionar mais 6% na Mobly entre o segundo e o terceiro ano após o acordo, ao preço de exercício de R$ 9,00.
A Mobly destacou que identificou potenciais sinergias significativas que impulsionarão a geração de caixa ao longo do tempo, podendo resultar em um adicional anual de R$ 80 milhões a R$ 135 milhões ao longo de cinco anos. A fusão ocorre quase dois anos após a Tok&Stok, fundada em 1978, enfrentar um dos momentos mais desafiadores de sua história, devido à retração nas vendas pós-pandemia e ao aumento da taxa de juros, resultando em um endividamento estimado em cerca de R$ 600 milhões.
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Para melhorar a situação, em junho de 2023, a Tok&Stok fechou um acordo envolvendo um aporte de R$ 100 milhões do fundo norte-americano Carlyle e de seus sócios, permitindo a renegociação de R$ 350 milhões em dívidas bancárias. Um mês depois, a cofundadora Ghislaine Dubrule reassumiu a presidência da empresa. A expectativa é que a fusão seja concluída no quarto trimestre deste ano, sujeita à aprovação em assembleia da Mobly e do plano de reestruturação extrajudicial da dívida da Tok&Stok, protocolado no TJ-SP no início desta sexta-feira, 9.
Fonte: @ Meio&Mensagem
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