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Americanas, Oi e Light lideram ranking de dívidas com credores; levantamento da Quantum revela que empresas de capital fechado são as mais afetadas.
Entre as 10 maiores dívidas das companhias em processo de recuperação judicial no Brasil, o montante total chega a R$ 141 bilhões, conforme levantamento realizado pela Quantum a pedido do InfoMoney. Essa cifra ultrapassa o Produto Interno Bruto de quase metade dos estados brasileiros, evidenciando a gravidade da situação financeira das empresas envolvidas.
Além disso, é crucial que essas organizações em dívida reconheçam o seu passivo e cumpram com suas obrigações financeiras para evitar consequências ainda mais severas. A transparência e a busca por soluções para a redução do débito são passos essenciais para a reestruturação e a retomada do crescimento sustentável no mercado.
Impacto da Dívida nas Empresas de Capital Fechadas
Os dados consideram apenas empresas de capital aberto na B3 em RJ nos últimos dois anos e números consolidados dos balanços financeiros mais recentes. A varejista Americanas (AMER3) lidera a lista, com uma dívida consolidada de R$ 50,8 bilhões, seguida da operadora de telecomunicações Oi (OIBR4), que apresentou um montante de R$ 50,6 bilhões devidos aos credores. Na terceira colocação, a empresa de energia Light (LIGT3) contabiliza R$ 16,7 bilhões.
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Para se ter ideia da magnitude dos valores, as economias de 12 estados brasileiros (45% do país) são menores que as 10 maiores dívidas das empresas em RJ no país, incluindo nessa conta Amazonas, cujo PIB é de R$ 131,5 bilhões, e Maranhão, de R$ 124,9 bilhões, destacou o vice-presidente do conselho de administração do IBRI, André Vasconcellos.
Top 10 Empresas de RJ com Maiores Dívidas Declaradas
Veja a seguir a lista das 10 empresas em RJ com maiores dívidas declaradas, segundo a Quantum:
Nome da empresa | Valor da dívida consolidada (em R$ bilhões) | Início da primeira RJ
— | — | —
Americanas (AMER3) | 50,8 | junho-23
Oi (OIBR4) | 50,6 | junho-16
Light (LIGT3) | 16,7 | junho-23
OSX Brasil (OSXB3) | 8,4 | dezembro-13
Paranapanema (PMAM3) | 5,2 | dezembro-22
Coteminas (CTNM4) | 2,4 | maio-24
Springs (SGPS3) | 2,1 | maio-24
Renova (RENEW3) | 1,7 | dezembro-19
João Fortes (JFEN3) | 1,5 | junho-20
Teka (TEKA3) | 1,2 | dezembro-12
Fonte: Quantum Finance* (Valores das últimas demonstrações financeiras para capital aberto na B3)
Aumento de Pedidos de Recuperação Judicial em 2024
Se em 2023 as tentativas de renegociar dívidas com credores aceleraram, nos quatro primeiros meses de 2024, um número ainda maior de empresas recorreu ao mecanismo para evitar falência. No acumulado do ano até abril, a quantidade de companhias que pediram recuperação judicial no Brasil cresceu 80% frente ao mesmo período de 2023, mostram dados da Serasa Experian. Foram 685 pedidos nos quatro primeiros meses, contra 382 no intervalo anterior. No ano passado, os pedidos já haviam acelerado 68,7% ante 2022.
Perfil da Dívida e sua Influência na Liquidez
Dívida da Light, de R$ 50 bi, é a terceira maior entre empresas em RJ no país. Crédito: Bloomberg
Para Vasconcellos, do IBRI, o perfil das dívidas das empresas brasileiras pode ser uma das explicações para a avalanche de pedidos de RJ recentes. Como elas variam em custo e condições, podem representar um risco maior para a liquidez da companhia quando são de curto prazo. Outro ponto são as taxas de juros associadas às dívidas, o spread para entender o risco percebido pelo mercado, assim como o perfil de vencimento, incluindo cronograma de pagamentos, capacidade de reescalonamento e refinanciamento, observa Vasconcellos. Empresas com boa governança tendem a ter práticas mais robustas de gestão de dívida, seja pelo fornecimento de relatórios financeiros detalhados e.
Fonte: @ Info Money
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